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關(guān)于舉辦并購交易管理與成功整合實(shí)戰(zhàn)暨并購合同設(shè)計專題講座的通知
作者：中國法學(xué)會培訓(xùn)中心辦公室 日期：2009-12-11 閱讀：5,187次
中 國 法 學(xué) 會
中法培函[2009]第168號
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關(guān)于舉辦并購交易管理與成功整合實(shí)戰(zhàn)
暨并購合同設(shè)計專題講座的通知
各相關(guān)單位：
通過購并進(jìn)行資產(chǎn)重組是企業(yè)迅速發(fā)展的重要策略，更是企業(yè)持續(xù)發(fā)展、做大做強(qiáng)的必然選擇。但企業(yè)并購是一個復(fù)雜的交易過程，并購過程中，由于并購方的疏忽，忽略了對被收購方進(jìn)行深入細(xì)致的盡職調(diào)查，往往會導(dǎo)致多種糾紛，甚至導(dǎo)致并購交易無法進(jìn)行或并購后企業(yè)運(yùn)作失敗。同時，盡管公司的并購整合能力日益提高，但成功率卻維持在一個相對的穩(wěn)定水平上。特別是，中國公司的并購整合必須面對更多具有中國特色的挑戰(zhàn)和問題。
為幫助企業(yè)法律顧問、律師和相關(guān)專業(yè)人士了解企業(yè)投資策略、中國特有的關(guān)鍵并購整合問題，掌握收購兼并技巧，把握資本運(yùn)作的戰(zhàn)略和財務(wù)分析框架，認(rèn)識和避免并購中的誤區(qū)和陷阱，掌握盡職調(diào)查以及相關(guān)合同文書制作，成功整合，以期提高并購交易管理實(shí)戰(zhàn)能力與操作技巧，有效規(guī)避操作風(fēng)險，經(jīng)研究，中國法學(xué)會培訓(xùn)中心決定于2010年1月13日在上海市舉辦“并購交易管理與成功整合實(shí)戰(zhàn)暨并購合同設(shè)計專題講座”。講座結(jié)束后，將頒發(fā)三十學(xué)時結(jié)業(yè)證書。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、參加對象
各金融機(jī)構(gòu)、金融企業(yè)、會計師事務(wù)所專業(yè)人士；各企業(yè)法律顧問、中高級經(jīng)營管理人員；各產(chǎn)權(quán)交易所、擬并購或參與并購的戰(zhàn)略投資者；各律師事務(wù)所并購、金融證券律師；各有關(guān)高校從事教研工作的專業(yè)人士。
二、時間、地點(diǎn)
報到日期：2010年1月13日
講座時間：2010年1月14日—16日
講座地點(diǎn)：上海市
報名截止日期：2010年1月8日
三、會議費(fèi)用與參加辦法
參加講座的代表須交納講座會議費(fèi)1800元/人。統(tǒng)一安排食宿，費(fèi)用自理，報到時統(tǒng)一交納。請將報名表傳回，我們收到報名表后，于舉辦前七天將正式日程和報到通知傳真給參會代表：
1. 會務(wù)組聯(lián)系方式：
電 話：010—51955682
傳 真：010—51955681
聯(lián)系人：王川 13681308103 E-mail:fxh888@188.com
2. 中國法學(xué)會培訓(xùn)中心辦公室聯(lián)系方式：
地 址：北京市西城區(qū)兵馬司胡同63號（郵 編：100034）
電 話：010-66132315 聯(lián)系人：趙老師
四、特別聲明
中國法學(xué)會培訓(xùn)中心是中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)設(shè)立的司局級法律培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，是唯一有權(quán)代表中國法學(xué)會開展培訓(xùn)工作的專門單位。我們的培訓(xùn)項(xiàng)目均在中國法學(xué)會及中國法學(xué)會培訓(xùn)中心官方網(wǎng)站上公開披露。其它單位未經(jīng)授權(quán)使用帶“中國法學(xué)會”字樣的名義開辦培訓(xùn)班及類似的研討班、論壇等，均屬違規(guī)及侵權(quán)行為。舉報電話：010—66132315。
中國法學(xué)會培訓(xùn)中心http://www.cls.org.cn
附件：1、講座日程安排
2、報名表
中國法學(xué)會培訓(xùn)中心
2009年12月
附件1：講座日程安排
| 1月14日 （星期四） 8:30--11:30 14:00-17:00 |
（一）企業(yè)并購交易管理實(shí)戰(zhàn)操作 1、成功的并購戰(zhàn)略規(guī)劃 2、如何搜尋目標(biāo)公司 3、并購團(tuán)隊(duì)組織與運(yùn)作 4、目標(biāo)公司盡職調(diào)查 5、目標(biāo)公司估值 6、設(shè)計交易結(jié)構(gòu) 7、如何進(jìn)行成功的并購談判 8、從意向書到并購協(xié)議 9、并購交易收尾 10、若干并購建議 （二）企業(yè)并購整合實(shí)務(wù)操作與風(fēng)險控制 1、企業(yè)并購成敗及原因分析 2、并購整合的目的、內(nèi)涵和功能 3、并購模式對整合策略的影響 4、整合的管理過程、各個階段的任務(wù) 5、并購整合的行為規(guī)則與模式 6、公司戰(zhàn)略與組織整合 7、人力資源與文化整合 8、企業(yè)并購的財務(wù)資產(chǎn)整合 9、并購后整合的能力識別與管理 10、成功整合的案例分析與操作要點(diǎn) （三）盡職調(diào)查實(shí)戰(zhàn)操作與陷阱規(guī)避 1、盡職調(diào)查的途徑及操作核心問題 2、信息和數(shù)據(jù)的搜集 3、目標(biāo)公司的內(nèi)、外部致命陷阱 4、人力資本盡職調(diào)查 5、財稅盡職調(diào)查及財務(wù)舞弊方法 6、跨國并購盡職調(diào)查與風(fēng)險防范 主講專家：俞鐵成 天道并購網(wǎng)CEO、天道投資董事長、知名并購專家 |
| 1月15日 （星期五） 8:30--11:30 14:00-17:00 |
（一）并購合同條款剖析及并購合同結(jié)構(gòu)設(shè)計、制作實(shí)務(wù) 1、并購合同結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 2、并購合同的起草、談判 3、并購合同條款綜述 4、關(guān)于定價及支付條款 5、關(guān)于交割及交割先決條件條款 6、關(guān)于交割前保證事項(xiàng)條款 7、關(guān)于陳述與擔(dān)保條款 8、關(guān)于補(bǔ)償承諾及保障機(jī)制條款 9、關(guān)于交割后其他保證事項(xiàng)條款 （二）國有企業(yè)、上市公司、外商投資企業(yè)并購合同結(jié)構(gòu)設(shè)計、起草 主講專家：石育斌 法學(xué)博士，上海社科院法學(xué)所并購法中心秘書長 上海市錦天城律師事務(wù)所合伙人 |
| 1月16日 （星期六） 8:30--11:30 |
企業(yè)并購重組疑難問題與實(shí)戰(zhàn)技巧 1、如何操作合營企業(yè)向第三方出售 2、如何操作合營方相互收購 3、善意收購、惡意收購區(qū)分 4、杠桿收購 5、中國企業(yè)海外并購應(yīng)注意的要點(diǎn) 6、反壟斷法與外資并購審查 7、跨境并購交易的整合：策略、執(zhí)行與評估 8、買殼上市和私募股權(quán)基金 主講專家：龔樂凡 中倫金通律師事務(wù)所合伙人 美國密歇根大學(xué)法學(xué)院法學(xué)博士 |
| 14:00-17:00 |
并購重組法律盡職調(diào)查與風(fēng)險防范 1、盡職調(diào)查的重要性及其功能 2、盡職調(diào)查的開展程序和內(nèi)容 3、資產(chǎn)重組中的資信調(diào)查-案例解析 4、盡職調(diào)查實(shí)施與起草盡職調(diào)查報告 5、法律意見書出具及其風(fēng)險防范 6、盡職調(diào)查與合同條款的銜接 主講專家：張華 錦天城律師事務(wù)所合伙人，知名并購專家 |
以上專家均已接受邀請，所列小議題僅供參考，請以主講專家授課為準(zhǔn)。
附件2：
并購交易管理與成功整合實(shí)戰(zhàn)
暨并購合同設(shè)計專題講座報名表
| 單位名稱 |
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| 通訊地址 |
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郵編 |
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| 聯(lián) 系 人 |
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電話 |
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傳真 |
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| 參加代表名單 |
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| 姓 名 |
職 務(wù) |
性別 |
（移動）電話 |
傳真 |
電子郵件 |
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| 住宿預(yù)訂 |
□雙人標(biāo)準(zhǔn)間 □單人間 擬住日期：2010年 月 日— 月 日 |
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| 請列出您關(guān)注的議題及需要咨詢專家的問題或您關(guān)心的內(nèi)容 |
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| 單位蓋章 |
負(fù)責(zé)人簽字：
年 月 日 |
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備注：1、因名額有限，此表請盡快傳真至：010—51955681；
2、此表復(fù)制有效，并保存本文件。聯(lián)系人：王川 13681308103
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